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1969. Chen, un étudiant de Pékin, est envoyé en Mongolie-Intérieure afin d’éduquer une tribu de bergers nomades. Mais c’est lui qui va beaucoup apprendre sur la vie dans cette contrée infinie, et sur la créature la plus crainte et vénérée des steppes : le loup. Il capture un louveteau afin de l’apprivoiser. Mais un représentant régional de l’autorité centrale décide d’éliminer tous les loups de la région.