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Eyad, 16 ans, est le premier et seul Arabe à être admis dans le prestigieux internat juif de Jérusalem. Il essaie désespérément de se faire accepter par ses camarades, mais son seul véritable ami est Jonathan, atteint d’une maladie héréditaire. Progressivement, Eyad se rapproche de la famille de Jonathan, apportant du courage et de la force à sa mère Edna. Il devient vite le deuxième fils de la famille et réalise qu’il doit sacrifier son identité pour trouver sa place dans le monde où il vit désormais.